Na véspera de natal, Marie recebe um quebra-nozes de madeira como um presente. Quando o relógio bate meia-noite, o quebra-nozes se transforma em um príncipe e salva Marie do Rei Rato e seu exército. Este clássico vai encantar toda a família com o seu ambiente de conto de fadas e partitura atemporal de Tchaikovsky.