"O Quebra Nozes" conta a história da menina Clara, que ganha do seu padrinho, Herr Drosselmeyer, um boneco quebra-nozes em formato de soldadinho de chumbo e se encanta pelo seu presente de Natal. Ela fica desolada, no entanto, quando seu irmão, Fritz o quebra durante as brincadeiras no salão de sua casa na noite de Natal. O padrinho de Clara a consola e conserta o brinquedo.